Introductie

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die klanten informeert over beleggen. Als je bijvoorbeeld werkzaam bent bij een beursorderlijn of een afdeling operations beleggen en je bezighoudt met het uitvoeren, ontvangen of doorgeven, dan is deze opleiding geschikt voor jou.

Om steeds van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te blijven en je registratie in het DSI-register te behouden raden we je aan het programma ESMA Retail Informeren Permanent Vakbekwaam jaarlijks te herhalen.

Omschrijving

Iedereen die klanten informeert omtrent beleggingsproducten moet kunnen aantonen over de vakbekwaamheidseisen zoals vermeld in MiFID II en de ESMA-richtsnoeren te voldoen. In deze opleiding sta je stil bij je communicatieve vaardigheden. Je toont aan te luisteren naar de klant en zijn behoeften te kunnen analyseren in relatie tot je werkzaamheden.

Opleidingskenmerk(en)

Vakopleiding

Leerdoel(en)

Om klanten te mogen informeren omtrent beleggingsproducten dien je te voldoen aan de ESMA-richtsnoeren. Deze opleiding richt zich op de daarvoor benodigde vaardigheden. Aan het einde van deze opleiding weet je hoe je klantgericht te werk gaat, tot een oordeel komt en kunt overtuigen. De opleiding is praktijkgericht, toegankelijk en bereidt je uitstekend voor op het examen.

Toelating

Je hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Kennis van beleggen en beleggingsproducten wordt wel aangeraden. De opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau.